2024年1月30日 22:31 JST 更新日時 2024年1月31日 16:05 JST Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-01-30/S81Z03T0G1KW00
上場する国内事業会社のドル債で最高利回り－ブルームバーグデータ
発行額は当初想定の10億ドルから増額、ジャンク債への需要強く
楽天グループは31日、ドル建て社債の発行額が18億ドル（約2650億円）に決まったと発表した。日本企業のドル建て債として過去最高の利回りで投資家の需要を集め、資金繰りに対する過度な懸念はいったん落ち着くとの見方が出ている。
償還期間３年のドル建て債を発行する。発行利率は11.25％。ブルームバーグのデータによると、発行価格と額面価格との差を踏まえた利回りは12.125％と、日本で上場する事業会社が発行したドル債として過去最高を更新した。
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングによる格付けが「ＢＢ」と投資適格に満たない楽天Ｇの社債は「ジャンク債」と位置付けられる。ハイリスク・ハイリターンを選好する海外投資家の間では人気が集まりやすく、発行額は当初想定した10億ドルから増額した。利回りも当初提示していた12.5％程度を下回った。
ＳＢＩ証券の森行眞司シニアアナリストは、起債によって最大の懸念だった資金繰りができることが分かり、「フェーズが変わった」とみる。「12％の利回りは高い」とした上で、「現在赤字が縮小しており、業績がさらに回復すれば繰り上げ償還や借り換えができ、利払い余力も出てくる」と続けた。
楽天Ｇの広報担当者はブルームバーグの取材に対し、投資家の需要が旺盛だったため発行額を増やしたと説明した。発行条件はマーケットが決めるものだとし、詳細のコメントは差し控えるとした。
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※関連スレ
【楽天G】社債借り換え1500億円 償還計画を実質先送り [ぐれ ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1706311519/
楽天Ｇ、約2650億円のドル債発行へ－利回り12％超は日本企業最高
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1706702080/
以下ネットの反応
中国 「なぜ韓国人は、大韓民国と名乗っているのか？ 」
韓国政府、慰安婦問題解決三原則を発表！！！ 内容が完全にｗｗｗｗｗｗ
【速報】 中国、武漢コロナの話を海外に話した医師は「スパイ罪適用」で死刑と通告
【投票率７８１％】大統領選、かなりびっくりする宣誓供述書にねらー騒然ｗｗｗｗｗｗｗｗ
これは日本最高のジャンク債という名誉か？w
ジャンク債w
3年後には円高になって楽々償還という想定か？
もっと円安に振れてたらどうすんだ
最後の手段に出たなぁ…
もう後がない
すごいギャンブルが来たな。
誰か全財産を注ぎ込んで大爆死するレポートして欲しい。
nisaよりコッチやんけ
もう追い詰められとるなあ
こんな高利回り大丈夫なの…
楽天潰れるんか
日本一大きな自転車
ローリスクなんじゃないの？
死亡確定の未来がないとこの利回りは無謀
やらない奴は本当の博打打ちじゃないと！
何にも残らなくなりそうだな。返すあてがない状態でよくやるよ
まあ事実だしな
最高で代替がない。たった3000円で無制限は夢のよう。繋がらないという事も別にないし。
電話もタダだし。何でみんな使わないんだろ？
週末の繁華街だと速度が1M切って使い物にならんわ。
コメント
３年後少しは円高になってるといいね
8年サイクルとエリオット的には3年後は110円割ってるから悪くはないと思うよ
まぁ次の4年後〜は180円超えてくるだろうけど
これから円高になると思っているので、いま買うのは違うかなと思いますよ
頻繁にドルを使う方は気にならないかもしれませんが
楽天必死だなｗまぁ頑張り給え、。
ドル建てだったらいまはいいタイミングかも知らんなｗ
長銀、拓銀、ダイエー、ヤオハン、カネボウ、JAL、日産、シャープ、東芝
歴史から学ぼうね。
楽天経済圏も終わりか